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当月要点：

1、拿地同比下降50.2%，降幅连续五个月收窄

2、央国企拿地渐显乏力，城投托底拿地受限

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01

拿地同比下降50.2%，降幅连续五个月收窄

2022年1-10月，TOP100企业拿地总额11229亿元，拿地规模同比下降50.2%，降幅比上月收窄1.0个百分点，连续五月维持收窄态势。TOP100门槛值为36亿元，较上年同期下降11亿元，TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为40.3%。

从新增货值来看，华润置地、保利发展和招商蛇口占据榜单前三位。2022年1-10月，华润置地以累计新增货值2003亿元占据榜单第一；保利发展和招商蛇口紧随其后，累计新增货值规模分别为1923亿元和1588亿元。TOP10企业1-10月新增货值总额12616亿元，占TOP100企业的36.1%，新增货值门槛为800亿元。

图：2021-2022年10月50家代表房企每月拿地总额

数据来源： 中指数据CREIS（点击查看）

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50家代表企业拿地总额同比、环比降幅扩大。2022年10月，50家代表房企拿地总额同比下降42.6%，降幅较上月扩大；环比大幅下降75.9%。

02

央国企拿地渐显乏力，城投托底拿地受限

根据中指监测，截至10月27日，22城中已有19城发布三批次土地公告，今年三批次推地时间较去年均提前，但在市场下行、企业拿地意愿较低情况下，土地推出规模普遍缩量，22城全年供地计划完成率不足五成。成交表现整体趋冷，除了一些热点城市保持热度外，底价成交成为土拍市场主旋律；三批次民企拿地意愿进一步降低，同时央国企拿地力度也出现减弱态势。

具体来看，三批次中，已成交16城地方国资拿地金额占比达53%，较首批次、二批次均提升超15个百分点。去年下半年，地方国资托底现象日渐凸显，2022年以来，民企拿地意愿进一步减弱，央国企、地方国资成为拿地主力，2022年首批次央国企和地方国资拿地金额占比达72%，二批次达83%，三批次仍在八成以上。但值得注意的是，首批次、二批次央国企拿地金额占比均在四成以上，二批次甚至近五成，而三批次央国企拿地占比却降至三成，央国企拿地渐显乏力，地方国资拿地比重提升至53%，如福州、无锡2022年以来地方国资拿地金额占比均在五成以上，三批次在九成左右。

表：22城2022年不同企业拿地情况（已成交城市）

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03

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。1-10月，长三角TOP10企业拿地金额2411亿元，居四大城市群之首。其中，滨江集团拿地金额为361亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额1247亿元，位列第二；京津冀TOP10企业拿地金额1078亿元，位列第三。拿地面积来看，中西部TOP10企业拿地面积以1170万平方米位居四区域首位，超越长三角TOP10企业。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华发股份、华润置地、中海地产、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中，滨江集团保持杭州区域龙头地位，牢牢占据杭州市拿地金额榜首。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，10月入榜地块中多数位于粤港澳大湾区，成交金额门槛为28亿元。随着多城市开启第四批集中供地，整体来看土拍市场有所回温，但仍以重点城市群为主。其中，广州市荔湾区芳村大道南以东地块成交总价最高，为188亿元，建筑规划面积98万平方米，成交楼面均价为19150元/平。

数据来源： 中指数据CREIS（点击查看）

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间：截至2022年10月31日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

50家代表企业：

碧桂园、万科、保利发展、融创中国、中海地产、绿地控股、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、金科集团、金地集团、新城控股、中国金茂、旭辉集团、绿城中国、龙光集团、中南置地、越秀地产、中国铁建、正荣集团、融信集团、新希望地产、雅居乐、美的置业、远洋集团、滨江集团、时代中国、祥生地产、华发股份、中骏集团、宝龙地产、金辉集团、禹洲集团、首开股份、合景泰富集团、华宇集团、大悦城控股、仁恒置地、佳源国际、建发房产、路劲集团、大华集团、中交房地产、保利置业、电建地产、俊发集团、联发集团、建业集团、东原集团、德信地产

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房地产市场：

中国房地产市场月报2022年09月

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2022年三季度中国房地产市场总结与趋势展望

https://u.fang.com/ytcew9/

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2022年9月）

https://u.fang.com/ytcfqj/

政策解读：

中国房地产政策跟踪报告（2022年9月）

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资金来了！多部委出台“保交楼”举措

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企业研究：

城投商票违约扎堆：又一个信号

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中国房地产企业动态监测第322期

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