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大家好，我是巫师，大家经常谈起饭圈和偶像，我也还记得，可不甚清楚这其中的过往

我翻开巫师的【娱乐圈行业研究】一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着，鹅选桃选，秀粉，泥塑，蒸煮，爬墙，拔旗，切瓜

再往下看则是ikun，农糖，月芽村民，南极星

再到后面，【酒】，【炒】，【摇】，【壶】，【折九】，【糖】

我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着五个字：【资本永不眠】

一，娱乐圈监管变脸，影剧综急转直下【暗线1】

从土偶（偶像练习生）到土创（创造101），从蔡徐坤到杨超越，再从婧（青春有你2）的折九（The 9）到堡（创造营2022）的硬糖少女

大家看到了鲜衣怒马，激昂青云和全民狂欢，但在一片人欢马叫的表象背后，我看到的却是行业资本在夹缝中找到了一丝喘息的机会，为什么这么说呢，故事要从几年前年的内容政策变脸开始说起。

我们把时间倒退个几年，16-18年文娱行业监管侧的趋紧，导致市场上的内容供给遭受当头一棒。比如“限古令”对古装和玄幻的打压，还有限薪令，限外令（限制境外节目引进），限制低俗，整治“阴阳合同”，限制低龄演员等等

而从监管侧各条路径影响到影视行业的结果就是，观看时长和收入增长疲软，首先是线上内容增速暴跌，根据公开数据

国内在线内容收入的增速，从2015年开始持续下行，2011年还动辄翻倍呢，而17-19的增长也就20%上下

第二，再看官方公布的中国电影票房数据

中国票房增速也就是红线部分，也是在2015年断崖下跌，2016几乎零增长，17年稍显抬头，但之后再次拉胯，今年有疫情在更是没戏

第三，电视剧的整体态势更加糟糕，根据广电总局公布的数据，国产电视剧发行集数与部数从2015年开始下行，而且这次不是增速的下降，而是内容数量的直接下降，6年降幅接近50%

监管是一方面，但新媒体新内容的强势挤压，人口红利的疲软，大众胃口的改变，再加上移动互联网兴起后人们内容消费习惯的变化等因素，背后的资本处境越加尴尬，文娱行业的老资本家们都在为增长搜肠刮肚

当大蛋糕整体的增长变慢，那各路资本追求的增长则只能从【把蛋糕做大】转移到【分更多蛋糕】，影视内容子版块中的【影、剧、综】三者近似形成了存量竞争的零和博弈，其中影（电影）和剧（电视剧）由于本身的题材和剧情，迎合监管进行大改后内容直接拉胯

但综艺的可操作性和可延展性就强多了，在几轮监管大棒下，综艺受影响相对较小，资本也慢慢倾斜，请记住这时尴尬又急于寻找出路的资本，这条线索是个重要的伏笔，这些资本犹如一堆枯草干柴，就等一个星星之火

二，娱乐圈资本增速尴尬，综艺板块逆风翻盘

这时中国文娱行业来到了一个分水岭——原来不被看好的，鄙视链下层的【综艺板块】，逆风翻盘

从2015年到2022年，伴随着电视的疲软，网综每年都几乎保持着近30%的增长，从2015年的每年96部，窜升至2022年的176部

同时根据艺恩的数据，中国网综市场投资规模也从2015年的10亿连年翻番，2022年已经达到了88.1亿。并预计在2023年达到137亿

而对近两年播放时长占比趋势的数据分析，看最底下的蓝色部分

用户观看综艺时长占比从11.7%快速上升到16%，绝对增幅看着很小，但这都是活生生从其他品类下抢来的用户时长，还记得当时跑男和极限挑战的腾空出世

相比较于电影电视剧，综艺带来了更高的玩梗和讨论度，比如跑男的撕名牌成了当时团建和聚会的重要形式

跑男和鸡条的初露锋芒还不够，造就综艺逆势崛起的另一股力量，就是选秀。恰巧这时，中国偶像市场，除了2004 年《超级女声》的昙花一现，这个市场荒烟蔓草，颓垣败壁

中国偶像产业没几个人，导致大家只好去粉日韩和欧美偶像，中国偶像产业的整体拉胯也是助推欧美/日娱/韩娱收割中国市场的关键因素

国民的精神需求在选秀综艺这波增长中得到释放，从好声音到有嘻哈，从【酒】，【炒】到【摇】，【壶】，再到折九和【糖】，百花齐放，这些都是鹅桃选秀团的花名，爱奇艺出来的就叫桃选，腾讯则是鹅选，酒——偶像练习生选出的团，蔡徐坤就在这儿，炒——创造101的火箭少女，简称火少，就是炒，摇——青春有你，大家调侃节目组摇号出道，壶——创造营2022，出道夜的道具是壶，所以团的花名是壶，青春有你2的团是the nine，也叫折九，糖——就是创造营2022的硬糖少女

其实隔壁还有以团之名，就是声音有点小，不说了，优酷落泪！

选秀网综主要是戳到了观众的几个痛点

第一，带来了参与感的满足，也就是投票机制，至于黑料先不说，总之你觉得你是参与了

第二，以前对明星是崇拜和追求，而现在的重点是【养成】，从你默默无闻到闻名遐迩，我陪你走花路，和偶像一起成长

第三，也是最重要的一点，选秀节目天然的多线话题性供给，比如嗑CP，拉踩撕逼等，观众们也乐得吃瓜和讨论，但好多人说现在的选秀网综有剧本，其实不是，你也不想想，要真有剧本，以选手的演技能演好？大部分还是靠导演安排可预见性的话题，放大摩擦，制造反转，制造反差对比，整活儿式剪辑，都为了节目效果，全网讨论，造梗出圈，比如淡黄的长裙，冰清玉洁，在话题度这一点上，桃的《青你2》和《新说唱》确实挺能整活，反观浪姐就高开低走了，另外综艺和综艺间也互相内涵，比如新说唱主理人mv，张靓颖的这几句词，是不是有点内味了，再有新说唱导演【车澈】和说唱新世代导演【严敏】在朋友圈也有火花，车澈发朋友圈：人在塔在，严敏也有回复，话都说到这份儿上了，看就完事儿了，人和人，人和节目，节目和节目，各种天然性话题，都是综艺的板块的优势

而选秀网综之所以能横空出现，也是借鉴了海外成功综艺的模式，其实从跑男到有嘻哈，都可以在海外找到原版，资本和策划们一看，海外引进还挺管用，那我也把选秀类的试着引进一下，后面的事你们就都知道了，当然也引发了版权的讨论，而且从这个表可以看出，我们的引进的大头，就是国外

而这更反映出国外在偶像产业上确实吊打我们，领先至少一个代际，不过有意思的来了

三，国外吊打中国时代，命运齿轮导致两条暗线交汇【暗线2】

本来吊打中国的国外偶像，怎么在中国声音好像越来越小，主流战场被杨洋，蔡徐坤，王一博等为代表的本土偶像弯道超车呢，还是回到资本的视角，先说韩娱的特点，国外有一套由几家巨头主导的时尚偶像制造体系，在造星的整个流程都实现了标准化作业，铁打的资本，流水的偶像

同时，国外的商业音乐市场相对时尚，也有专门的打歌节目，也就是人家偶像出道了才站上了真正的舞台，反观我们，即使是资源丰富的鹅厂能包售后，但偶像出道即失业的现象也肉眼可见，出道了反而没有了舞台，几乎没有打歌节目，以前有过的反响和收益都低于预期

再加上广电总局的【护苗计划】，禁止“打投”，所以大家都改用助力或加油了，这一切导致想做纯打歌舞台的团队招商难，加上商业音乐市场低迷，音乐消费意识相对薄弱，资本觉得无利可图，当然也不上心了，所以偶像-音乐-舞台的商业逻辑一直被掣肘

国外由于高度时尚的工业化，导致偶像生命周期越来越短，迭代越来越快，所以国外偶像的议价能力极弱，而背后资本、经纪公司和出品方吃到了大部分蛋糕，在这种高频造星，资本通吃的模式下，加之完善的体系和高强度的竞争，确实可以不断出现新的偶像，供给侧极强，对偶像工业化薄弱的我们形成降维式的渗透压

东神（东方神起）、大棒（big bang）、Super Junior、少时（少女时代），茶蛋（EXO），防弹（防弹少年团）等在中国都赫赫有名，占据相当的市场

而从国外体系出来的归国四子，也是工业级别降维碾压国内农耕时代的偶像产业，不过越发达的娱乐圈，背后资本的事儿也越精彩，而且国外的事儿在国内发应该没什么限制，有空聊一聊

国外资本为了更好的收割中国市场，让偶像学中文，运营中国的社交媒体，有些国外经纪公司甚至被嘲热搜包年，不追求前几，只要在榜上待着就行。这期间通过各种运营，国外娱乐资本从中国获取了可观的利润，又顺带进行了文化输出，真是站着把钱挣了

但我们面对韩娱的文化输出，除了港台稍有起色，我们的生产能力还不足以进行有效反制，有点任人鱼肉的意思

然而在文娱行业灯红酒绿的万花丛下，一只蝴蝶扇了扇自己的翅膀，震动了整个亚洲偶像产业，时代的巨轮在这一刻掉转航向

只有魔法能够打败魔法，一路高歌猛进碾压中国偶像产业的国外，竟然因为自己的作死打断了文化输出进程。2016年随着国外萨德的部署，我国限制国外艺人和节目的举措全面开启，推出禁韩令大礼包

这颗核弹精准的投在了国外娱乐资本的心脏，各路资本集体跳水，YG公司股价应声下跌8%，JYP下跌5.5%，SM下跌5.3%，几大娱乐公司的中国业务直接腰斩，市值合计蒸发3600亿韩元，从此新的时代开始了

虽说政策打击了国外资本的在华市场，但原先中国粉丝的购买力依旧稳定，该买买，该刷刷，不过对于国内巨大的增量市场，是重大利好，即使是存量市场上，全网毕竟只有300追星女孩，爬墙操作也属于基操勿6，增量和存量板块，我们自己的造星产业都得到了喘息的机会

最精彩的来了，还记得第一章埋的伏笔吗，影剧综背后尴尬的资本们，犹如一堆枯草干柴，而此时综艺板块下偶像市场最强大的敌人被隔在了国境外，限韩令就如同星星之火，两条暗线在这里碰撞，擦出巨大的火花，干柴烈火

中国的偶像产业，随着选秀综艺的一鸣惊人，和限韩令时代的帷幕拉开，蔡徐坤杨超越破土而出，酒炒摇壶也都联翩而至，花路上一时间枝繁叶茂

中国偶像的供给爆发式增长，从而开始向东南亚辐射，缅甸国外菲律宾等国家开始出现我国偶像的粉丝群体，而原本被日韩霸占，或者确切的说，是被国外霸占的亚洲偶像市场，一只红色的力量悄然崛起

市场从供不应求到供大于求，加之肉眼可见的马太效应。就算限韩令全面解封，国外也只有头部艺人在中国还能有较强的号召力，中国市场内国外碾压的时代就在这两条暗线的交汇下，变的残灯末庙

四，偶像背后的资本众生相，old money进退维谷，new money大浪淘沙

这两条暗线融合后，中国偶像产业幕后的资本也风起云涌，而幕后资本我们也分两条线来说，分别是old money，也就是平台出品方的尴尬，和new money，也就是各种新兴经纪的大浪淘沙，先说平台

选秀产业给大众似乎展现了鹅桃的双巨头模式，加上旁边优酷的紧赶慢赶，偶像产业的风靡云蒸让爱优腾来到了第二春，面对中短视频平台的侵蚀，选秀综艺板块无论是在刺激用户留存、消费、互动和使用时间，都成了防守利器，但是三家发现，我这几年搞出了这么大动静，但是钱呢？

根据爱奇艺财报，271从19年3季度的营收就没怎么涨过了，17、18年动辄50%的增长，而现在只有个位数

从利润层面看就更尴尬了，看这张图，爱艺奇表示：说出来你们可能不信，我这几年还没盈利过呢

虽说搭上了偶像产业的东风，策划和付费会员数据也都凑合，包括现在和限定团成员的经纪公司分成，但架不住爱奇艺自己的成本居高不下，从图中可以看出，从17年到现在，其内容成本占比一直在百分之六七十，想了各种辙也下不去

而其他家也都成本高企，但祸不单行，这时偏偏一只黑马又从后面杀了出来——也就是芒果，看这张图，随着《浪姐》的单日播放突破1.5亿次，累计播放突破20亿次，一个现象级的选秀再次出现

芒果超媒的市值也一路突破1200亿。浪姐上线的当天，芒果超媒股价涨幅6.82%，在浪姐播出20天内，股价上涨24%

再根据各视频平台每月人均单日使用时长的数据，芒果TV从一季度开始反超爱优腾，以69分钟领跑行业，优酷再次表示：别说了，人间不值得

在这样的局面下，作为偶像行业大功臣的爱优腾，选秀网综这个模式弄火了，场面上也风光，但因为成本高企，自己却陷身囹圄，我有理由怀疑，old money们是不是又要上演合久必分，分久必合的剧本了

而形成鲜明对比的则是一夜春风的偶像经纪公司，国外偶像经纪经过几十年的积累，形成了寡头制霸的行业格局，而我们还处于百家争鸣的阶段，大大小小的资本都聚集在这一亩三分地上

2017年中国共有3040家艺人经纪公司，而到了2022年，这个数字翻了近4倍，达到11300家，而增加的大多数就是冲着偶像市场来的

逐鹿群雄的盛况下，市场上出现了可圈可点的玩家，根据娱乐产业公布的榜单，冠亚分别是王一博所在的乐华娱乐和鞠婧祎所在的丝芭传媒，近一年分别输送了7位和17位艺人进入选秀

乐华娱乐老板就是在《浪姐》里被喷惨了的杜华，这位才是真-乘风破浪的姐姐

而第五名时代峻峰，也就是TFBOYS所在的公司，签下了在《舞蹈风暴》和《创造营》爆火的张艺凡

而张艺凡所在的【糖】正是由哇唧唧哇运营，又涉及到另一个乘风破浪的姐姐，龙丹妮，这里没法展开说，她的资本博弈要从十几年前的快男快女说起，一直说到华晨宇，周震南和毛不易，估计又能写个上万字，不知道你们想不想看，想看的把【哇唧牛逼】或者【哇唧倒闭】打在公屏上

我们的老朋友嘉行排名第六，嘉行系的崛起之路在杨幂那期视频讲的很详细，感兴趣的可以去看

而旗下有陈赫和papi酱的泰洋川禾排名第七，今年做到了指哪打哪，唯二输送到《青你》的赵小棠和孔雪儿都成功出道

但偶像经纪在风光的背后，也乱象丛生，除了【乐华】这种头部，今年榜单近一半是新上榜的公司，想当年风光无限的坤音和香蕉，今年却好像没了声音

整个行业似乎在向VC看齐，广撒网，赌选手，赌赛道，没有人能真正的统治和预知市场好恶，各家的行为更像是赌博，回想蔡徐坤和杨超越，一个是个人练习生，还在和原东家撕逼，另一个则名不见经传，却都抓住了机遇，爆红全网

再看现在，老牌资本纷纷翻车，华谊兄弟和旗下公司共输送5名练习生参加《创造营2022》，成绩最好的才排到41位，而送到《青春有你2》的练习生首轮就被OUT

但同样是老牌公司的华策影视，旗下的虞书欣却火遍全网，也正是这种不确定性，没有人是预言家，但人人都可能是预言家，导致连各种培训学校、舞团、甚至KTV都来输送选手，想赌一把快钱，好不热闹

拉回上帝视角，一边是爱优腾的重资产正规军，成本居高不下，另一边是经纪公司，轻资产游击队，但大浪淘沙，说不定第二年自己就被取代

这些大大小小的资本各怀鬼胎，有些紫气东来，盆丰钵满，有些则前有堵截，后有追兵，虽然在资本丛林的众生态下，反映出行业混沌和不时尚，但正是市场、政策和时机的到来，也是我前面说的两条暗线交汇，让大家主动或被动的为中国的偶像产业添砖加瓦，至少，场子热了，看热闹的也多了

五，资本角度下的饭圈

除了资本丛林众生相，中国偶像产业想要构成完整的产业链还有必不可缺的一环，就是饭圈

大家对饭圈还是停留在撕逼，控评，无间道这些标签上，我们还是拉到资本的视角

根据微博的公开数据，饭圈或者说追星群体大多分布在Z世代，90后群体中追星族占比不到三成（26.78%），95后中这一比例上升至50.8%，而近7成的00后都认为自己属于泛追星群体

80后关注列表有39%是明星，而00后关注列63%是明星，且越年轻的人群关注的明星越分散越多元

前几章说全网饭圈女孩就300人，是大家自嘲粉丝既喜欢A又喜欢B，在A的粉丝圈又在B的粉丝圈，所以大家都认识，圈子很小

根据相关数据，一名粉丝同时应援3个以上偶像占比近50%，应援5个以上偶像的粉丝占比更是达到了12%

但这也反应了饭圈接收娱乐信息数量和速度都超过普通人，口味迭代速度快，观赏能力和偏好也在快速迭代

同时，对比了80后至00后群体的转评赞和购买行为，00后的群体为自己的偶像宣传和互动意愿最强，自来水能力最强

在商业价值没有显著低于中青年用户的前提下，粘性和质量更高，80后为追星支出最少，每月为追星花费200元以上的仅占14.8%。而00后有14.89%每月为追星花费5000元以上。

除去最基本的打榜应援，现在的饭圈也越来越职业化，甚至饭圈内部也有各种形式的KPI考核，饭圈大触也试图建立起一套自己的商业逻辑，比如站姐跟行程、拍图、修图，用第一手的物料供应获取收益，并且衍生出了一批职业代拍

饭圈内部无论是站姐，站务，资源，视频，美工，外务，控评和反黑，都会在长期的运作中形成几个大粉，而他们也尝试卖画册、手幅等周边产品，然后把赚的钱继续投入到打榜中

同时，圈子的快速发展也带来了负面效应，饭圈的撕逼和控评长期被公众诟病，一方面从公序良俗的角度看，圈层群体需要正面引导，另一方面从行业的角度看，圈层的负面难以转化更多的路人，反而招来路人嫌弃和公众舆论的指责，同时饭圈内部矛盾也造成内耗和浪费，当不能吸引别人自愿加入时，行业蛋糕就做不大了

对饭圈批判归批判，但微观上讲，中国的新兴偶像产业，饭圈真金白银的贡献最多，但由于自身一系列的问题，被大家贴上各种负面标签，掩盖了对偶像产业巨大的贡献，没有得到其对行业贡献金额相当的历史评价，我们依旧遵循冷酷、客观和务实的角度来聊聊饭圈

六，中国偶像产业的体系建设和迭代升级，饭圈功不可没

饭圈确实存在问题，但是回想国外把我们按在地上的那会儿，在中国偶像产业绝地反击中，饭圈功不可没，在两条暗线交汇的历史机遇下，所有的资本，人力和资源的涌入，都是因为看中了某个模式下盈利体系

说白了，行业里的各种人，大家愿意来参与这件事儿是因为有利可图，而推演到消费源头，饭圈贡献巨大

我曾经在杨幂那集说过，你们的购买，转发，点赞都是一种泛【投票】行为，大家量力而行，就是这些行为让从业人员吃饱饭，把行业蛋糕做大，让泛文娱的“中国制造”出圈，这才是切实贯彻落实文化自信，打造文化强国的必由之路

在如今这个不时尚却快速发展的阶段，乱象当然难以避免，但也应看到，缅甸国外菲律宾已经开始粉我们产出的偶像。很多youtuber开始做中国偶像团体的reaction，博主和评论区也都纷纷惊叹，中国现在也能搞出这些东西了？爷青又结了？

当然，中国偶像目前也还扛不起输出中国文化的大旗，但重点是在文化输出这个战场上，我们形成了自己的体系，并且开始运转了

有一件可以肯定的事儿，就是中国未来会出现一个偶像X，腾云驾雾，横空出世，席卷亚洲，甚至横扫西方

那这个人怎么来呢

就是得有我们自己的基础体系不断循环滋养，长时间量变引起质变的不断迭代，就是靠用户转评赞买这种泛投票行为，积微成著，日就月将

随着对圈层的持续正向引导和行业格局越发时尚，供应链各层越来越专业，我们自己的产业体系运转越来越健康，在一次次迭代的不经意间，那个X悄然到来

而体系的建立才是文化自信的终南捷径，饭圈依旧处于不时尚的阶段，但我们应穿过情绪和标签，不能因噎废食和全盘否定，相比较给自己喜欢的东西【投票】，键盘强者空中楼阁的指点江山当然容易

网上跟风给追星群体扣帽子的，不知道你们给自己喜欢的泛文娱工作者“投票”了吗，转评赞了吗，买正版了吗，让他们吃饱饭了吗

文化输出是一点点养出来的，而不是用键盘敲出来的

一直跟着巫师的女巫们对偶像都多多少少了解点儿，但男巫们可能就不太理解，所以我换个维度跟你们说吧

我是国外街头的刺客，也是夏墓岛的巫师

是宝可梦收藏家，也是近卫的先知

见过陶森特的坑鬼，也去过达拉然的许愿池

是G港的土匪，更是王者峡谷的召唤师

但我只想当一回齐天大圣，横空出世

就像偶像们

来过双十一的Taylor，横扫全美的Bieber

埃米纳姆的Hater，膜拜棉花糖的Raver

有人爱过权志龙，也见证东方神起

有人追防弹少年，也有人应援AKB

老牌的茶蛋和少时，还有上一代的布兰妮

现在我们有了蔡徐坤，王一博和易烊千玺

每次的行业迭代升级，为了偶像不只在隔壁

资本永不眠，下期见