央企信托-219号盐城市级AA+政信集合资金信托计划（江苏盐城政信）

信托产品 2023年11月29日 04:51 73 admin

　　记者从兴业银行获悉央企信托-219号盐城市级AA+政信集合资金信托计划，截至2016年12月1日央企信托-219号盐城市级AA+政信集合资金信托计划，该行非金融企业债务工具（以下简称“债务工资工具”）主承销规模突破4000亿元，近五年复合增长率近30%，承销规模稳居股份制银行第一，全市场第三。

　　经济下行期，如何降低企业融资成本一直备受市场关注。“承销规模连续增长有效满足央企信托-219号盐城市级AA+政信集合资金信托计划了实体经济融资需求，同时，债务融资工具直接对接企业和投资者，有效缩短了融资链条，切实降低了企业客户融资成本。”兴业银行企业金融总部副总裁林舒表示。

　　据了解，兴业银行债务融资工具发行利率比贷款平均约低1.075个百分点，2016年全年为企业直接节约财务费用超过70亿元。

　　作为直接融资的主要渠道之一，近年来我国债务融资工具市场规模持续扩大，据国际清算银行（BIS）统计，中国债券市场排名仅次于美国和日本，已跃居世界第3位。Wind数据显示，今年1至11月，银行间市场债务工具发行规模近5万亿，已成为向实体经济输血的“大动脉”。

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　　今年以来，债市环境整体变化加快，尤其是进入二季度以来，利率水平出现较大幅度调整，伴随市场信用风险事件频发，投资人整体对后市保持谨慎，一级市场发行工作波动加大，为债务融资工具带来一定挑战。

　　兴业银行保持战略定力，充分发挥集团化经营优势，在承销发行方面采取了多项对策，包括建议融资期限与资金用途匹配央企信托-219号盐城市级AA+政信集合资金信托计划；到期窗口避开半年末、年末时点央企信托-219号盐城市级AA+政信集合资金信托计划；合理安排发行时间窗口；做好市场预期沟通工作；增加担保、抵押或第三方增信；督导客户充分披露信息，避免出现市场误读和信任危机等，引导资金合理配置，通过直接融资为实体企业“降成本”。

　　作为国内最具市场化和创新基因的商业银行，兴业银行一方面保持传统债券承销项目优势，另一方面敏锐抓住市场机遇，创新开发新产品。今年6月，发行全国首单非金融企业循环购买结构资产支持票据——“九州通医药集团股份有限公司2016年度第一期信托资产支持票据”；发行境内首单绿色金融债，目前已完成三期500亿元绿色金融债券的全部发行；创新在“16盾安GN002”簿记建档环节引入“绿色投资人”，开创国内首例，成为银行间绿色债务融资工具新亮点。

　　目前兴业银行承销品种已涵盖超短期融资券、短期融资券、中期票据、中小非金融企业集合票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、高收益债、并购票据、永续票据和项目收益票据等多个债券类型。

　　据了解，兴业银行正积极推动信用违约互换CDS、信用联结票据CLN、房地产信托投资基金REITS、熊猫债、SDR债券、资产证券化产品和跨境跨市场产品，以丰富自身产品线，提高企业直接融资比例，降低企业融资成本，为推进供给侧结构性改革提供优质融资服务。

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