临淄区2020直接融资计划点赞

定融产品 2020年08月29日 03:42 364 admin

    首次定融募集
    地级市淄博政信！9.5%！AA债项主体、AA+担保
    【临淄区2020直接融资计划】
    规模：2亿
    期限：24个月/半年付息
    预期：
    10-30-50-100-300万
    8.5%、8.8%、9.0%、9.3%、9.5%
    【资金用途】
    临淄经济技术开发区智能制造产业园项目建设
    【风控及亮点】
    自营收入;
    其它金融机构贷款、发债;
    担保方差额补足
    【发行方】
    淄博市临淄区公有资产经营有限公司（临淄公有），实际控制人临淄区国有资产管理局，是淄博市临淄区唯一公开发债主体公司，评级AA；总资产为180亿元；
    【担保方】
    担保人淄博市临淄区九合财金控股有限公司为临淄区区属国有企业，股东为区政府国有资产监督管理局，2018年，九合金控公司资产总额超过289亿元，其中净资产109亿元，全年实现营业收入超19亿元，净利润实现2.3亿元。

信用预评级为AA+。

【淄博市】地级市，GDP超5000亿元，2018年公共预算收入385亿元，经济财政实力较强。

淄博市政府负债率较低，在山东省17个地级市中排名倒数第三。

【临淄区】全国综合实力百强区，GDP近千亿元，2018年公共预算收入超80亿元，政府负债率仅为5%；临淄区综合实力靠前，在山东省仅次于济南及青岛的部分区。

临淄为齐国故都，世界足球起源地，国家历史文化名城。

辖区内拥有蓝帆医疗、齐翔腾达、三维工程、齐峰新材、英科医疗等多家上市公司，产业发达。

推荐定融：
产品名称：枣庄市薛城区城市建设综合开发公司资产收益权产品
融资规模/期限：2亿元，12月/24 月
预期收益率
12个月 6.7%
24个月 6.7%
收益分配：半年付息
资金用途：用于枣庄市薛城区城市建设综合开发公司基础设施建设
增信措施：
1、山东晟鸿城市建设发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
2、不少于2.3亿确权应收账款质押
还款来源：
1.发行方正常经营收入；
2.担保人提供的担保履约；
3.应收账款处置；
发行发介绍：
枣庄市薛城区城市建设综合开发公司于1989年6月1日成
立，现有注册资金 20390.05 万元，实际控制人为薛城区人
民政府。

截至2019年底，公司资产总额130.93亿，净资产42.55亿，
营业收入6.74亿，净利润1.16亿。

枣庄市薛城区城市建设综合开发公司作为薛城区内重要的
基础设施建设主体，业务具有较强的区域专营性，得到了实
际控制人及相关各方提供的有力支持，公司整体经营状况稳
定，偿债能力强，违约风险低。

东方金诚国际信用评估有限公司评定主体信用等级AA，
债券信用评级AA。

担保方介绍：
山东晟鸿城市建设发展集团有限公司成立于2019年11月20日,注册资本
100000万元人民币。

山东晟鸿城市建设发展集团有限公司由枣庄市薛城区城市建设综合开发
公司、山东薛城盛泰房地产开发有限公司、枣庄市锦泰置业有限公司、枣
庄仲建置业有限公司、枣庄市薛城区建筑工程公司、枣庄市薛城区建设安
装工程公司、枣庄绿建建筑安装工程有限公司、枣庄锦程建筑安装有限公
司、枣庄市薛城区鸥阳热力有限公司、枣庄新城热力有限公司、山东仲建
发展有限公司等11家企业及政府共同注资组建。

由枣庄市薛城区国有资产监
督管理局100%控股，承担出资人职责，公司实际控制人为薛城区人民政府。

担保能力良好。

公司主要负责为薛城区城镇老旧小区改造、棚户区改造、保障房建设等
工作。

业务具有极强的区域专营性，将获得薛城区人民政府及相关各方提
供的大力支持，公司担保能力强。

【产品亮点】
I. 发行方：枣庄市薛城区城市建设综合开发公司，于1989年6月1日成立，现有注册资金 20390.05 万元，实际控制人
为薛城区人民政府。

截至2019年底，公司资产总额130.93亿，净资产42.55亿，营业收入6.74亿，净利润1.16亿。

公司主体评级AA，债项评级AA，偿债能力强劲。

II. 担保方：山东晟鸿城市建设发展集团有限公司，成立于2019年11月20日,注册资本100000万元人民币。

山东晟鸿城
市建设发展集团有限公司作为由11家企业及政府共同注资组建的企业，主要负责为薛城区城镇老旧小区改造、棚户
区改造、保障房建设等工作。

业务具有极强的区域专营性，将获得薛城区人民政府及相关各方提供的大力支持，
公司担保能力强。

III. 增信措施：价值不少于2.3亿元确权应收账款质押

募集账户
户名：枣庄市薛城区城市建设综合开发公司
账号：8720 5020 0105 073
开户行：青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行