央企信托—825号成都新津非标政信集合信托计划的简单介绍

界面新闻记者 | 尹靖霏

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五一节前A股有27家上市公司发布定增预案，合计预募资429.15亿元，其中通威股份（600438.SH）拟募资160亿元，南京证券（601990.SH）拟募资50亿。

当周，A股7家上市公司完成募资，其中五矿资本(600390.SH)通过优先股完成第一期募资50亿元，山西焦煤(000983.SZ)完成募资44亿元。

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通威股份央企信托—825号成都新津非标政信集合信托计划：一边分红130亿，一边要募资160亿

就在公布2022年年报和今年一季报的同时，通威股份公司拟定增募资160亿元用于内蒙古20万吨、云南二期20万吨硅料项目建设，进一步巩固规模优势，且新增项目单位投资额降至5亿元/万吨。若按照折旧成本占比15%计算，预计新产能生产成本将降低4%左右。

通威股份表示，此次定增结束后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，自有资金实力和偿债能力将得到增强，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，对公司长期可持续发展产生积极作用和影响。同时，本次募投项目具有良好的经济效益，随着募投项目陆续建成投产以及效益的实现，公司主营业务收入与净利润水平将有大幅提高，进一步增强公司盈利能力。

据年报显示，2022年通威股份实现营业收入约为1424.23亿元，较上年同期增长119.69%，同时公司实现归母净利润约为257.26亿元，同比增长217.25%。

在大笔募资160亿元的同时，2023年通威股份分红130亿元，据年报披露，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股份每10股派发现金红利28.58元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本约为45.02亿股，以此计算拟派发现金红利约128.67亿元（含税）。此前在2020年及2021年，公司分别曾进行现金分红约为10.85亿元、41.05亿元。

南京证券央企信托—825号成都新津非标政信集合信托计划：拟募50亿

南京证券公告，公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超50亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金。公司控股股东紫金集团拟认购本次定增金额为5亿元。

公司同日发布一季报。2023年一季度归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比增长73.02%。

4月28日，南京证券披露露2022年年度报告。报告期内，公司实现营收20.08亿元，同比下滑26.75%；归母净利6.46亿元，同比下滑33.93%；截至报告期末，公司总资产516.61亿元，较上年末减少0.10%，归属于母公司股东的权益165.09亿元，较上年末增长0.40%。

五矿资本：完成优先股募资50亿

2023年4月26日，五矿资本（600390.SH）公告完成100亿元优先股项目第一期发行，第一发行50亿元。

公司为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、租赁业务、证券业务及期货业务。

五矿资本向特定对象发行100亿元优先股项目是近8年来规模最大的非银优先股项目，也是全面注册制后首单优先股项目。

4月26日晚间，五矿资本发布年度业绩报告，2022年五矿资本营业收入110.37亿元，同比减少15.31%；归属于上市公司股东的净利润25.3亿元，同比减少25.63%。当期，五矿资本的营业收入构成为：信托公司占比39.96%，租赁公司占比30.48%，证券公司占比16.64%，期货公司占比13.21%。

山西焦煤：完成募资44亿

炼焦煤龙头山西焦煤上市后首次定增宣告落地，公司此次发行价为9.28元/股，与发行底价的比率为106.79%，发行股数4.74亿股，募集资金总额约43.99亿元。山西焦煤此配套融资是其上市23年来首次进行的股权融资，也是山西省国有上市公司10年来融资规模最大的再融资项目。

今年1月，山西焦煤披露重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购华晋焦煤51%股权和明珠煤业49%股权，并募集配套资金不超过44亿元。收购完成后，将解决焦煤集团及其旗下公司的同业竞争问题。

被收购对象作出业绩承诺，2021年至2024年，华晋焦煤各年度扣非归母净利润将分别不低于13.57亿元、12.18亿元、12.29亿元、18.62亿元，合计不低于56.66亿元。

4月24日晚间，山西焦煤发布年度业绩报告，2022年营业收入651.83亿元，同比增加20.33%；归属于上市公司股东的净利润107.22亿元，同比增加110.17%。