央企信托-RD153号河北唐山标债PPN（唐山 央企）

　　映象网汝州讯(记者 杨增强 通讯员 张彦君)2016年以来,汝州市鑫源公司在市委、市政府的正确指导下,在国资委、财政局和国资局的大力支持下,主动加压,拼搏奋进,全力开展融资业务,较好地完成央企信托-RD153号河北唐山标债PPN了融资工作。截至9月底,该公司累计获得授信87.69亿元,融资到账74.99亿元,提前一季度超额完成央企信托-RD153号河北唐山标债PPN了国资委下达的全年60亿元融资任务。

　　打牢融资工作基础

　　年初融资任务下达后,鑫源公司干部职工不等不靠,主动作为,积极采取多项措施,努力修炼自我发展内功,为完成融资任务打下坚实基础。

　　各级领导高度重视。融资工作是全市项目建设的重要保障,得到了全市各级领导的高度重视和大力支持。市委书记高建军多次批示,从总体融资思路上进行指导,要求以低利率资金置换高利率资金,长期限资金置换短期限资金,纯信用资金置换有抵押资金。市委、市政府和各职能委局在融资项目工作上给予大力支持,及时出具相关手续。鑫源公司领导班子积极谋划,加强与金融机构对接,开展各项融资业务,推动融资工作快速开展。

　　强化升级内部管理。一是规范公司运营机制,完善以董事会为核心的法人治理结构,规范“三重一大”决策程序,制定了《各部门工作制度》、《印章管理制度》、《费用报销制度》等多项规章制度,促进融资工作有序开展。二是加强企业文化建设,强化员工培训教育,开展户外拓展训练,统一员工服装、工牌和带有公司标识的办公用品,增强了员工的凝聚力和认同感,实现企业发展战略与员工愿景的有机统一。三是强化人力资源管理,对公司员工进行定岗定编,尤其是对投融资部员工进行了明确分工,各自对接金融机构和融资项目,及时跟进办理有关手续,推动融资项目落地开花。

　　大力开展资产注入。公司按照市国资委有关部署,努力做好资产注入工作,成立资产注入工作领导小组,积极与资产持有单位对接,及时将相关土地资产和行政事业单位资产确权到公司名下。同时,公司积极推进项目投资建设,不断投资形成新的资产,进一步扩大公司资产总额。截至2016年9月底,公司总资产为195.76亿元,净资产为115.57亿元。公司资产规模的稳步增长,为大规模开展融资业务打下了坚实基础。

　　提升主体信用评级。今年以来,公司不遗余力地提升主体信用评级。经鹏元资信评估有限公司和上海新世纪资信评估有限公司综合评估,公司长期主体信用等级提升为“AA”,评级展望为稳定,相较于2015年的“AA-”提升了一个级别。公司知名度、信用和融资能力进一步得到提升,融资成本进一步降低,有力地促进了公司的融资工作。

　　推动融资业务多点开花

　　通过前期基础工作的完善升级,公司融资业务得以快速推进。公司按照“利率优先、期限优先、信用优先、表外优先”的原则,积极与金融机构对接办理多种融资业务。

　　通过银行系统办理各类融资。一是与政策性银行对接办理期限长、利率低的棚改专项贷款,其中国家开发银行棚改基金到账1.46亿元。二是与四大国有商业银行和股份制商业银行等金融机构联系办理项目专项贷款和流动资金贷款。其中,建设银行债务置换到账3.5亿元,中原银行信托业务和银政储备贷合计到账3亿元,郑州银行保理业务到账3.5亿元,洛阳银行项目贷款到账0.5亿元。

　　通过债券市场发行多种债券。一是通过国家发改委发行20亿元二期城投债。今年以来,公司全力开展二期城投债发行工作,于6月27日将申报资料上报河南省发改委,并由河南省发改委在7月11日转报国家发改委。8月26日,正式获得国家发改委的核准批复。9月23日,二期城投债发行成功,20亿元资金全部募集到位。该期债券发行期限为7年,利率为4.43%,创下了今年河南省城投类债券单笔发行额度最大、期限最长和利率最低“三项第一”。二是通过证券交易所发行私募债。公司与开源证券和爱建证券合作,通过上海和深圳证券交易所成功发行了29.5亿元私募债,资金于9月份全部到账。

　　通过PPP项目吸引外部资本。公司与河南水投水生态投资有限公司合作,利用幸福渠改造和向阳路东延这一PPP项目,向农业银行融资0.7亿元,向光大银行融资1.8亿元。

　　同时,公司协助非税局从百润信托融资6亿元。除此以外,公司还获得中央财政补贴、财政置换债券和资本金收入合计5.03亿元。

　　统筹制定下步融资规划

　　在完成今年融资任务的基础上,公司将根据项目投资和融资还款的资金需求,统筹制定下步融资规划。

　　在间接融资方面,公司将继续与银行做好沟通,根据需要推进流动资金贷款、保理、信托、银政储备贷等既有业务,同时积极谋划推动中长期项目贷、项目资本金贷款等新型贷款业务,做到全方位、多层次、有选择地进行融资。

　　在直接融资方面,公司将谋划发行三期城投债、专项债和公司债等,推进PPN和中票发行工作;同时,探索开展资产证券化,以项目预期可以带来的应收账款现金流作为资产组合,发行资产支持债券(ABS);在条件成熟时,通过设立贸易公司等方式进行境外发债,充分利用境外低成本资金,优化融资结构。

　　在表外融资方面,公司将积极推进与北京方富资本合作的百亿城市建设发展基金、与陕西乐华恒业集团合作的乐华产业投资基金以及与中原银行合作的10亿元转贷基金等业务,充分发挥基金的杠杆作用,调整资产负债结构,强化偿债保障。

　　汝州市鑫源公司将按照规划统筹开展融资业务,根据资金需求合理安排授信提款,努力降低融资成本,提高资金使用效率,为汝州市基础设施和公用事业建设提供更加充足的资金保障。